ERP Vidromaquinas MVP 1.1

Dashboard

VENDA TOTAL PERÍODOR$ 0,00

VENDA VENDEDORR$ 0,00

MINHA METAR$ 0,00 • 0%

NOVOS CLIENTES0

PEDIDOS EM ANDAMENTO0

ORÇAMENTOS EM ABERTO0

ORÇADOS X CONVERTIDOS0 / 0

BUSCA DE PRODUTO

Pesquise por marca, modelo, código, código de barras ou descrição. Consulte estoque, origem e os três preços de venda.

Digite para pesquisar. Ex.: 320D

ACESSO RÁPIDO

Clientes

Clientes já cadastrados.

Pesquisar cliente

Data inicial

Data final

Tipo

Código	Cliente	CPF/CNPJ	Cidade/UF	Contato	Telefone	Tipo	Ações

Vendedores

Vendedores já cadastrados.

Pesquisar vendedor

Data inicial

Data final

Status

Código	Nome	Telefone	E-mail	Meta	Status	Ações

Produtos

Produtos já cadastrados.

Pesquisar produto

Data inicial

Data final

Status

Foto	Código	Descrição	NCM	IPI	ICMS	Preço	Estoque	Tamanho	Ações

Fornecedores

Fornecedores já cadastrados.

Pesquisar fornecedor

Data inicial

Data final

Status

Código	Fornecedor	CNPJ/CPF	Cidade/UF	Contato	Ações

Serviços

Serviços já cadastrados.

Pesquisar serviço

Data inicial

Data final

Status

Código	Descrição	Valor padrão	Status	Ações

Novo Cliente

VERIFICAR CLIENTE ANTES DO CADASTRO

Pesquise por CNPJ/CPF ou Razão Social para evitar cadastro duplicado.

Nenhuma pesquisa realizada.

Tipo de cliente

CNPJ

Código interno

Inscrição Estadual

Indicador IE destinatário

Código IBGE Município

País

Código País

Razão social / Nome *

Nome fantasia

Situação cadastral

Vendedor responsável

Contato (nome da pessoa) *

Telefone

E-mail

Data de cadastro

CEP

Número

Logradouro

Bairro

Cidade *

Estado *

Complemento

* Nome, cidade, estado e contato são obrigatórios.

Novo Produto

Cadastro comercial, estoque e fiscal preliminar do produto.

DADOS DO PRODUTO

Nome / Nomenclatura do produto *

Código GTIN / Código de barras

Código interno *

NCM

Unidade

Marca

Modelo

Tamanho / Medidas *

Largura (mm)

Altura (mm)

Preço de custo *

Peso (kg)

Situação

Fornecedor

Tipo de classificação

Produção interna

Localização no estoque

Estoque mínimo

Último custo (R$)

Preço último movimento (R$)

PREÇOS DE VENDA

Loja (R$)

Online (R$)

Revenda (R$)

Descrição / Observações do produto

Foto do produto

DADOS FISCAIS / TRIBUTÁRIOS

Campos preliminares para futura configuração fiscal.

CEST

GTIN / EAN

GTIN tributável

Origem da mercadoria

cBenef / Benefício fiscal

CFOP padrão dentro UF

CFOP padrão interestadual

CST IBS/CBS

Classificação tributária IBS/CBS

IBS %

CBS %

Cód. fiscal federal

Cód. fiscal estadual

UF fiscal

Unid. tributária

CST / CSOSN ICMS

ICMS %

CST IPI

IPI %

CST PIS

PIS %

CST COFINS

COFINS %

* Nome, código, tamanho/medidas e preço de custo são obrigatórios.

Relatórios de Cadastro

Dados atualizados a partir dos cadastros realizados no ERP.

Data inicial

Data final

Tipo de cadastro

Status

Vendedor do cliente

Aguardando busca.

Lista Detalhada

Lista detalhada conforme os filtros selecionados acima.

Tipo	Código	Nome / Descrição	Documento / Marca	Cidade / Modelo	Status	Data
Clique em BUSCAR para carregar os dados.

Resumo

Clientes cadastrados	0
Produtos cadastrados	0
Vendedores ativos	0
Fornecedores cadastrados	0
Serviços cadastrados	0

Ações

Novo Vendedor

Código

Nome

Telefone

E-mail

Meta mensal

Status

Novo Fornecedor

CNPJ / CPF

Código interno

Razão social / Nome

Contato

E-mail

Cidade / UF

Endereço

Novo Serviço

Código

Descrição

Valor padrão

Status

Item LC 116

Código tributação municipal

CNAE

NBS

Alíquota ISS %

Município incidência

Código IBGE município

ISS retido

CST IBS/CBS serviço

Classificação tributária IBS/CBS

Orçamentos

Consulte, edite, cancele ou gere pedido a partir de um orçamento.

0 orçamento(s)

Pesquisar cliente / orçamento

Equipamento

Status

Data inicial

Data final

Vendedor

Os filtros podem ser combinados: cliente + equipamento + período. Deixe as datas em branco para visualizar todo o histórico.

Orçamento	Cliente	Equipamento	Vendedor	Valor	Status	Ações

Novo Orçamento

Ativo

Cliente

Equipamento

Vendedor

Tipo de venda

Produtos

Pesquise por código, marca, modelo ou descrição.

Foto	Cód. interno	Descrição	NCM	IPI	ICMS	Qtd.	Valor unit.	Desc. item	Valor total

Subtotal produtosR$ 0,00

Desconto produtos

Total produtosR$ 0,00

Serviços

Serviço

Qtd.

Valor unit.

Serviço	Qtd.	Unit.	Desc. item	Total

Subtotal serviçosR$ 0,00

Desconto serviços

Total serviçosR$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTOR$ 0,00

Forma de Pagamento

Tipo

Forma

Parcelas

Condição / dias

Emissão	Vencimento	Valor	Forma	Observações

Tipo de Envio / Atendimento

Tipo

Observações

Observações Internas

Observação Geral (Pedido / NF)

Pedidos

Todo pedido é originado de um orçamento. Não existe criação direta de pedido.

Pesquisar pedido / cliente

Equipamento

Status

Data inicial

Data final

Vendedor

Os filtros podem ser combinados: cliente + equipamento + período. Deixe as datas em branco para visualizar todo o histórico.

Pedido	Cliente	Equipamento	Vendedor	Valor	Status	Ações

Pedido • Destino de cada item

Ativo

Cada produto pode seguir para estoque, produção ou compra.

Observações do Pedido

Observações Internas

Observação Geral (Pedido / NF / NF Interna)

Documentos disponíveis

Pedido#0

ClienteConstrutora Alfa

Status geralEm andamento

Total0

Itens

Produto	Destino	Documento	Status

Ações

Linha do tempo

Orçamentos e Pedidos Cancelados

Registros cancelados não entram nos totais de orçados nem realizados, mas permanecem para consulta e relatórios.

Tipo	Número	Cliente	Valor	Motivo	Status

Nota Fiscal

Notas fiscais e NF internas vinculadas aos pedidos.

Pesquisar NF / Pedido / Cliente

Status

Data inicial

Data final

Vendedor

Deixe as datas em branco para visualizar todos os registros.

NF	Pedido	Cliente	Valor	Tipo	Status	Ações

Relatórios de Vendas

Indicadores calculados com os orçamentos, pedidos e notas fiscais movimentados.

Data inicial

Data final

Vendedor

Tipo de documento

Cliente

Status

Aguardando busca.

Lista Detalhada

Lista detalhada conforme os filtros selecionados acima.

Tipo	Número	Data	Cliente	Vendedor	Status	Valor
Clique em BUSCAR para carregar os dados.

Resumo Comercial

Orçamentos emitidos	0
Orçamentos convertidos	0
Taxa de conversão	0%
Pedidos realizados	0
Pedidos faturados	0
Pedidos cancelados	0

Faturamento

Faturamento emitido	R$ 0,00
Ticket médio	R$ 0,00
Cliente que mais comprou	-
Vendedor com maior faturamento	-
Notas fiscais emitidas	0
Notas canceladas	0

ITENS EM ESTOQUE 0 R$ 0,00

ESTOQUE • PRODUÇÃO PRÓPRIA 0 R$ 0,00

ESTOQUE • COMPRA DE FORA 0 R$ 0,00

ABAIXO DO ESTOQUE MÍNIMO0

EM PRODUÇÃO / ORDEM DE COMPRA0

Consulta de Estoque

Visão do estoque físico, origem, estoque mínimo e ações rápidas por produto.

Buscar produto

Situação

Código	Produto	Marca / Modelo	Local	Físico	Reservado	Disponível	Mínimo	Custo	Loja	Status	Ações

Buscar produto

Quantidade de etiquetas por produto

Selecionar	Código	Produto	Tamanho	Localização	Código de barras

Quantidade sugerida = estoque mínimo cadastrado − estoque físico atual. Produção própria gera OP; produto comprado de fora gera OC.

Selecionar	Código	Produto	Origem	Estoque atual	Estoque mínimo	Qtd. sugerida	Destino

Itens de pedidos em andamento direcionados para Produção ou Compra, descontando entradas já registradas.

Processo	Documento	Código	Produto	Qtd. solicitada	Recebida	Pendente	Cliente

Movimentação de Estoque

Entradas, saídas e ajustes manuais. A baixa de venda permanece vinculada ao faturamento.

Ler código de barras

Produto

Tipo

Quantidade

Valor unitário do movimento (R$)

Motivo / origem

Documento

Observação

Últimas Movimentações

Data	Tipo	Código	Produto	Qtd.	Antes	Depois	Motivo	Documento

Importar XML de NF-e

Importa itens e dados fiscais da NF-e e permite vincular uma ou várias Ordens de Compra abertas.

Arquivo XML

Vincular Ordens de Compra abertas

Importar	Código/GTIN	Produto XML	Qtd.	Valor unit.	NCM	CFOP	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Produto cadastrado
Selecione um XML.

RELATÓRIOS DE ESTOQUE

Posição atual e movimentações com filtros completos do cadastro de produtos.

Visão do relatório

Data inicial

Data final

Produto / código / código de barras

Marca

Modelo

Fornecedor

Classificação

Produção interna

Situação cadastro

Unidade

Localização

Situação estoque

Tipo de movimento

Origem do movimento

Documento

Preço mínimo custo

Preço máximo custo

Estoque mínimo ≥

REGISTROS0

QTD. FÍSICA0

VALOR DE CUSTOR$ 0,00

ABAIXO DO MÍNIMO0

Selecione os filtros e clique em BUSCAR.

RELATÓRIOS DE COMPRAS

Ordens, entradas, documentos e contas a pagar originadas de OC/OP.

Visão do relatório

Data inicial

Data final

Tipo de ordem

Status

Ordem / produto / código / modelo

Fornecedor

Cliente

Finalidade

Origem

Pedido vinculado

Tipo de documento

Número documento

Credor / emitente

Valor mínimo

Valor máximo

Vencimento inicial

Vencimento final

Somente simulações

REGISTROS0

QTD. ITENS0

VALORR$ 0,00

EM ABERTO0

Selecione os filtros e clique em BUSCAR.

ORDENS DE COMPRA

Gestão operacional das compras, recebimentos e documentos de entrada.

0 ordem(ns).

O botão EXPORTAR XMLs usa o mesmo período Data inicial / Data final acima. Datas em branco = todos os XMLs armazenados.

Ordem	Data	Fornecedor	Origem	Pedido	Itens	Qtd.	Status	Ações

ORDENS DE PRODUÇÃO

Gestão operacional das produções, conclusão e entrada do saldo produzido.

0 ordem(ns).

Ordem	Data	Cliente	Origem	Pedido	Itens	Qtd.	Status	Ações

Tipo de documento

Número / identificação

Data de entrada

Observação

Valor para Contas a Pagar (R$)

Vencimento

Código	Produto	Qtd. Ordem	Reservado	Saldo livre estoque

COMPRAS

Central para localizar e acompanhar Ordens de Compra e Ordens de Produção.

0 OC 0 OP

Buscar ordem / produto / fornecedor / cliente

Período inicial

Período final

Status

0 ordem(ns) encontrada(s).

Ordem	Data	Fornecedor	Origem	Pedido	Itens	Qtd.	Status	Ações

0 ordem(ns) encontrada(s).

Ordem	Data	Cliente	Origem	Pedido	Itens	Qtd.	Status	Ações

Finalidade

Fornecedor

Data prevista

Observação

Produto

Quantidade

Ao adicionar produtos para ESTOQUE, o sistema reserva automaticamente a quantidade já comprometida em pedidos vendidos.

Código	Produto	Qtd. Ordem	Reservado em pedidos	Livre para estoque

CONTAS A RECEBER

Recebíveis originados de faturamentos e lançamentos manuais.

Pesquisar

Data inicial

Data final

Status

EM ABERTOR$ 0,00

RECEBIDOR$ 0,00

VENCIDOR$ 0,00

REGISTROS0

Vencimento	Cliente	Origem	Pedido/NF	Forma	Conta	Valor	Status	Ações

CONTAS A PAGAR

Pagamentos originados de OC/OP e lançamentos manuais.

Pesquisar

Data inicial

Data final

Status

EM ABERTOR$ 0,00

PAGOR$ 0,00

VENCIDOR$ 0,00

REGISTROS0

Vencimento	Credor	Origem	OC/OP / Doc.	Forma	Conta	Valor	Status	Ações

RELATÓRIOS FINANCEIROS

Pagamentos e recebimentos com filtros detalhados.

Visão

Data inicial

Data final

Vencimento inicial

Vencimento final

Cliente / Credor / Documento / Pedido

Status

Tipo de pagamento

Forma de pagamento

Conta bancária

Origem

Valor mínimo

Valor máximo

REGISTROS0

EM ABERTOR$ 0,00

PAGO / RECEBIDOR$ 0,00

VENCIDOR$ 0,00

Selecione os filtros e clique em BUSCAR.

PARÂMETROS FINANCEIROS

Configure os tipos e formas de pagamento utilizados no orçamento, pedido, contas a pagar e contas a receber.

TIPOS DE PAGAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Dados da empresa e parâmetros tributários usados pelo ERP.

Razão Social

CNPJ

Endereço

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

Regime tributário

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

CONFIGURAÇÃO FISCAL • NF-e / NFS-e

Pré-configuração para emissão fiscal pelo backend do ERP. Nenhuma credencial ou certificado é armazenado no HTML.

NF-e SEFAZ-CEAGUARDANDO CONFIGURAÇÃO

NFS-e ServiçosAGUARDANDO CONFIGURAÇÃO

Certificado digitalNÃO ENVIADO

Backend fiscalNÃO CONFIGURADO

SEQUENCIAIS DE DOCUMENTOS

Informe o próximo número que o ERP deve utilizar a partir da numeração atual. Orçamento e Pedido avançam ao salvar/gerar. NF-e e NFS-e/RPS avançam somente após autorização fiscal confirmada pelo backend.

ORÇAMENTOPróximo númeroFormato: ORC-000001

PEDIDOPróximo númeroFormato: #0001

NF-e PRODUTO • MODELO 55Próximo número fiscalSérie 1 • próxima NF-e 1

NFS-e / RPS SERVIÇOPróximo RPSSérie RPS • próximo RPS 1

Último orçamento gravado—

Último pedido gravado—

Última NF-e autorizada—

Última NFS-e/RPS autorizada—

Fiscal: não retroceda NF-e ou RPS para número já utilizado. Lacunas de NF-e devem seguir o procedimento fiscal aplicável, inclusive inutilização quando cabível.

DADOS FISCAIS DA EMPRESA

CNPJ

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal / CPBS

Regime tributário

CRT NF-e

CNAE principal

NF-e • SEFAZ CEARÁ

Modelo 55. Ceará utiliza os Web Services da SVRS para NF-e.

Ambiente

UF autorizadora

Código UF (cUF)

Modelo

Série

Próximo número NF-e

Backend fiscal do ERP

Autorização • referência oficial

Status Serviço • referência oficial

Emitir: POST /api/fiscal/nfe/emitir Consultar: GET /api/fiscal/nfe/:chave Cancelar: POST /api/fiscal/nfe/:chave/cancelar Inutilizar: POST /api/fiscal/nfe/inutilizar

NFS-e • SERVIÇOS

Configuração preparada para ISS Fortaleza e para o padrão nacional.

Provedor NFS-e

Ambiente

Série RPS

Próximo RPS

Item LC 116 padrão

Alíquota ISS padrão %

Endpoint de referência / observação

Emitir: POST /api/fiscal/nfse/emitir Consultar: GET /api/fiscal/nfse/:id Cancelar: POST /api/fiscal/nfse/:id/cancelar RPS/DPS: POST /api/fiscal/nfse/rps

CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

Tipo

Alias / identificação

Certificado A1 (.pfx / .p12)

Senha do certificado

Arquivo selecionado

Segurança: o ERP local grava somente metadados. O arquivo PFX/P12 e a senha só serão enviados por HTTPS ao backend e o backend deverá armazenar o certificado criptografado. A senha deve ser descartada da tela após o envio.

VALIDAÇÃO DE PRONTIDÃO

Clique em VALIDAR CONFIGURAÇÃO para verificar empresa, clientes, produtos, serviços, certificado e backend.

CENTRAL DE APIs

Centralize as integrações do ERP. O navegador salva apenas URLs, aliases e configurações não sensíveis; tokens, chaves privadas, certificados e segredos ficam no backend.

BACKEND ERPNÃO CONFIGURADO

PAINEL PHRTECPRÉ-CONFIGURAÇÃO

STONEPRÉ-CONFIGURAÇÃO

FISCALPRÉ-CONFIGURAÇÃO

BACKEND CENTRAL DO ERP

URL base do backend

Versão da API

Ambiente

Health Check

Clientes: /api/v1/clientes Produtos: /api/v1/produtos Pedidos: /api/v1/pedidos Estoque: /api/v1/estoque Financeiro: /api/v1/financeiro Fiscal: /api/v1/fiscal

PAINEL PHRTEC • VIDROMAQUINAS

Preparação para integração do painel atual com os pedidos e etapas do novo ERP.

URL pública do painel

Integração ativa

Modo

Alias da credencial no servidor

Listar pedidos: GET /api/v1/painel/pedidos Consultar pedido: GET /api/v1/painel/pedidos/:id Atualizar status: PATCH /api/v1/painel/pedidos/:id/status Observação: POST /api/v1/painel/pedidos/:id/observacoes

Etapas previstas: AbertoMoldagemCompra de ForaCompra InternaEmbalagemRetiraEntregaInstalaçãoCom PendênciaFinalizado

INTEGRAÇÕES JÁ PREPARADAS

Integração	Finalidade	Rota Backend	Credencial	Status
Stone	Boletos / recebimentos	/api/stone/boletos	Servidor	Pré-pronta
SEFAZ-CE / SVRS	NF-e modelo 55	/api/fiscal/nfe	Certificado no servidor	Pré-pronta
NFS-e	Serviços / ISS	/api/fiscal/nfse	Servidor	Pré-pronta
Painel PHRTEC	Fluxo operacional de pedidos	/api/v1/painel	Servidor	Pré-pronta

WEBHOOKS DO ERP

URL pública de Webhooks

/api/webhooks/stone /api/webhooks/phrtec /api/webhooks/fiscal /api/webhooks/integracoes/:provider

OUTRAS APIs

Cadastre integrações futuras sem alterar a estrutura central.

Nome	URL / Provedor	Modo	Alias credencial	Status	Ações

VALIDAÇÃO

Clique em VALIDAR CONFIGURAÇÃO.

Segurança obrigatória: nunca armazenar tokens, API Keys, Client Secrets, certificados, senhas ou chaves privadas neste HTML/localStorage. A Central de APIs guarda somente configuração pública e aliases; o segredo real pertence ao backend/gerenciador de segredos.

METAS COMERCIAIS

Defina a meta anual da empresa, calcule a meta mensal e distribua a meta do período entre os vendedores.

META ANUAL DA LOJA

META MENSAL AUTOMÁTICA R$ 0,00 Meta anual ÷ 12

ANO

PERÍODO / MÊS

META DO PERÍODO

Por padrão é igual à meta mensal. Você pode alterar um mês específico sem mudar a meta anual.

Meta do mês selecionado

DISTRIBUIÇÃO ENTRE VENDEDORES

Defina quanto da meta do período pertence a cada vendedor. A soma deve fechar 100%.

Vendedor	Percentual	Meta do vendedor	Status

Percentual distribuído0%

Valor distribuídoR$ 0,00

Saldo não distribuídoR$ 0,00

BANCOS E CONTAS

Contas disponíveis para recebimentos, pagamentos e futura emissão de boleto.

Banco	Agência	Conta	Tipo	PIX / Chave	Boleto	Integração	Padrão	Ações

USUÁRIOS E ACESSOS

Cadastre usuários, cargo, vínculo comercial, metas e permissões detalhadas por módulo, submódulo e função.

Usuário	Login / E-mail	Cargo	Vendedor	Meta mensal	Status	Acessos	Ações

Relatórios Gerais

Visão consolidada dos principais indicadores movimentados no ERP.

Data inicial

Data final

Aguardando busca.

Lista Consolidada

Lista detalhada conforme os filtros selecionados acima.

Módulo	Número / Código	Data	Cliente / Descrição	Vendedor	Status	Valor
Clique em BUSCAR para carregar os dados.

Comercial

Orçamentos	0
Pedidos	0
Notas emitidas	0
Faturamento	R$ 0,00

Base

Clientes	0
Produtos	0
Vendedores ativos	0
Serviços	0

ROMANEIO ESTOQUE

Romaneios gerados pelos pedidos para separação de produtos do estoque. Use ABRIR / IMPRIMIR para impressão A4.

Nenhum romaneio gerado.

Ordens de Produção

Nenhuma ordem gerada.

Ordens de Compra

Nenhuma ordem gerada.